許多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)選擇采用AMS或機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)，其中一些是首次采用。這可能是一個(gè)非常艱巨的任務(wù)，不知道從哪里開(kāi)始，應(yīng)該問(wèn)什么樣的問(wèn)題，以及應(yīng)該在新系統(tǒng)中包含哪些內(nèi)容。這些都是非常相關(guān)和關(guān)鍵的問(wèn)題，需要在你的搜索中得到滿足。

AMS是專門(mén)為作為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的中心而構(gòu)建的。當(dāng)系統(tǒng)打開(kāi)時(shí)，應(yīng)該可以訪問(wèn)當(dāng)天開(kāi)始工作所需的一切，完成當(dāng)天的所有承諾，并繼續(xù)前進(jìn)，直到一天結(jié)束。軟件需要成為業(yè)務(wù)的右臂，這就是為什么選擇哪一個(gè)是必要的。這個(gè)系統(tǒng)將負(fù)責(zé)保持日常工作的有序和自動(dòng)化，允許一切完美地完成。需要考慮的事項(xiàng):

-需要確定目標(biāo)。

-應(yīng)確定需要。

-供應(yīng)商需要研究。

-需要作出決定。

-執(zhí)行更改。

選擇一個(gè)代理管理系統(tǒng)

當(dāng)選擇一個(gè)新的保險(xiǎn)代理軟件解決方案時(shí)，目標(biāo)被理解為當(dāng)前的解決方案不能維持業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。在認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)之后，需要確定新的AMS系統(tǒng)的需求和愿望。

——需求。這些特性對(duì)于企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)是不可或缺的。它們可以包括銀行質(zhì)量加密、傭金流程、電子郵件營(yíng)銷(xiāo)等關(guān)鍵方面。這些事情會(huì)促使你做出轉(zhuǎn)變。

——希望。想要的是那些添加到系統(tǒng)中的東西，以便讓每一天變得更容易，反過(guò)來(lái)也更有效，例如集成業(yè)務(wù)分析、遠(yuǎn)程訪問(wèn)、傭金收入預(yù)測(cè)。

類型的系統(tǒng)

AMS介質(zhì)中有兩種可用的軟件，包括CRM或客戶關(guān)系管理軟件和AMS或代理管理系統(tǒng)。

- CRM是一種基本的管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)聯(lián)系組織。他們提供功能強(qiáng)勁,不過(guò)一般這意味著強(qiáng)烈的定制,以滿足行業(yè)的需求,更不用說(shuō)一個(gè)廣泛的時(shí)間和資金,以確保一切是充分,運(yùn)行你需要為你的生意的方式。

- AMS也是一個(gè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，但很火。醫(yī)療輔助隊(duì)可因應(yīng)特定的保險(xiǎn)類別(例如人壽及意外事故)而設(shè)立。該系統(tǒng)支持整個(gè)辦公解決方案，支持參與運(yùn)營(yíng)現(xiàn)代保險(xiǎn)代理的中央業(yè)務(wù)流程和團(tuán)隊(duì)。

尋找AMS

您應(yīng)該列出與您認(rèn)為與業(yè)務(wù)運(yùn)作相關(guān)的問(wèn)題，并對(duì)AMS市場(chǎng)中的供應(yīng)商進(jìn)行廣泛的研究。了解1)額外費(fèi)用可能隱藏的費(fèi)用添加到軟件的實(shí)際總成本,2)誰(shuí)擁有數(shù)據(jù)要保持?jǐn)?shù)據(jù)的唯一所有者,3)如何security-particularly級(jí)別的加密保護(hù)實(shí)例的災(zāi)害和主機(jī)如果它是一個(gè)基于云的系統(tǒng)。

當(dāng)你做調(diào)查的時(shí)候，一定要弄清楚誰(shuí)在使用AMS，以及他們的觀點(diǎn)是什么。閱讀網(wǎng)上的推薦信和參考資料，了解公司的歷史和細(xì)節(jié)，查看社交媒體和在線狀態(tài)。當(dāng)涉及到為公司建立正確的系統(tǒng)時(shí)，做太多的功課是不可能的。

實(shí)現(xiàn)

決定絕對(duì)是整個(gè)過(guò)程中最困難的部分。不能做決定只意味著時(shí)機(jī)不對(duì)。如果你已經(jīng)完成了所有的步驟，并且相信你已經(jīng)找到了正確的系統(tǒng)，看看是否有可能在業(yè)務(wù)中進(jìn)行一次試運(yùn)行，看看它是否適合你的日常工作和你的員工。很多供應(yīng)商都允許這樣做。

實(shí)施一個(gè)新的保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)需要適應(yīng)，但一旦新鮮感消失，現(xiàn)代技術(shù)的好處取而代之，它將是值得的。